17家券商分食20家企業(yè)IPO承銷費(fèi) 國信證券等“雙份”
今年券商投行業(yè)務(wù)收入繼續(xù)增長可期
新年伊始，20家企業(yè)獲證監(jiān)會(huì)IPO批文，高興的不只是企業(yè)，還有其背后的保薦機(jī)構(gòu)?！蹲C券日報(bào)》記者根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得知，目前獲得IPO批文的20家企業(yè)涉及17家券商。其中，國信證券、中金公司、興業(yè)證券分別承銷2單。值得一提的是，17家保薦機(jī)構(gòu)中出現(xiàn)了平安證券的身影。Wind數(shù)據(jù)顯示，平安證券在去年IPO承銷與保薦費(fèi)用上顆粒無收。
證監(jiān)會(huì)公告顯示，1月5日，證監(jiān)會(huì)按照法定程序核準(zhǔn)了20家企業(yè)的首發(fā)申請。《證券日報(bào)》記者根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得知，目前獲得IPO批文的20家企業(yè)涉及17家券商。其中，國信證券、中金公司、興業(yè)證券分別承銷2單。另外，齊魯證券、中信證券、國泰君安、廣發(fā)證券、東北證券、中投證券、中銀國際、海通證券、西部證券、平安證券、西南證券、民生證券、東吳證券、華泰聯(lián)合證券各有1單項(xiàng)目。
2014年，在IPO開閘紅利之下，券商的投行業(yè)績同比大幅增長。從今年開年的勢頭來看，券商在投行業(yè)務(wù)方面的收入可能依舊“飄紅”。Wind數(shù)據(jù)顯示，去年全年，券商承銷IPO項(xiàng)目共計(jì)獲得承銷與保薦費(fèi)用49億元。在募資額方面，廣發(fā)證券145.7億元領(lǐng)先，招商證券、中信證券、國信證券依次位列第二、三、四位。在獲得承銷保薦費(fèi)用方面，廣發(fā)證券、招商證券、國信證券位列前三。
值得一提的是，在本次獲得IPO批文的企業(yè)中，有2家企業(yè)選擇國信證券作為保薦機(jī)構(gòu)。而國信證券本身也趕在去年年底完成了上市。申銀萬國一份研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，國信證券注冊保薦代表人155人，保薦代表人的數(shù)量行業(yè)排名第一。2014年隨著IPO恢復(fù)，上半年國信證券完成8個(gè)IPO項(xiàng)目的承銷發(fā)行，承銷數(shù)量和承銷金額均名列行業(yè)第一。
除了國信證券之外，2015年剛開工，興業(yè)證券和中金公司也迎來好兆頭。從去年的情況來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)證券保薦的IPO項(xiàng)目有2單完成上市，募資5億元，排名第36位。中金公司手上有3單IPO項(xiàng)目在2014年完成上市，募資24.3億元，排名第8位。
值得一提的是，平安證券也出現(xiàn)在此次獲得IPO批文的20家企業(yè)保薦機(jī)構(gòu)名單中，Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年，獲得IPO保薦承銷費(fèi)的43家券商中，并沒有平安證券的身影。
根據(jù)普華永道近期對于2015年IPO市場做出的預(yù)測顯示，2015年將有200家企業(yè)上市，集資規(guī)模在1300億元左右。可見，券商投行業(yè)務(wù)在2015年有望繼續(xù)發(fā)力。記者 李 文
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