中原信托CRM系統(tǒng)上線運(yùn)行
近日，中原信托在推出成長254期信托產(chǎn)品時(shí)，首次使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)約管理和服務(wù)，客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)間比以往大大降低，效率明顯提高，受到客戶稱贊。
CRM全稱客戶營銷服務(wù)一體化管理系統(tǒng)，主要功能為管理客戶關(guān)系、提供流程化理財(cái)服務(wù)。近年來，中原信托業(yè)務(wù)高速發(fā)展，高端理財(cái)客戶已過萬。為提供更高效、更專業(yè)化的客戶服務(wù)，中原信托特聘請(qǐng)國內(nèi)頂級(jí)軟件公司量身打造了該系統(tǒng)，目前該系統(tǒng)已正式運(yùn)行。
CRM是圍繞“以客戶為中心”這一理念開發(fā)的，主要有如下特點(diǎn)：一是多樣需求、專業(yè)服務(wù)。通過CRM可以構(gòu)建客戶需求庫，根據(jù)客戶對(duì)信托產(chǎn)品的期限、收益、投向等的偏好，為客戶提供更加個(gè)性化的投資規(guī)劃，滿足客戶多樣化的投資需求。二是協(xié)同操作、過程透明。近年來信托產(chǎn)品頻現(xiàn)“秒殺”、一經(jīng)推出便售罄的火爆銷售場面，有不少客戶為搶不到產(chǎn)品而苦惱，CRM的運(yùn)用可從預(yù)約、排號(hào)到繳款一氣呵成，保證認(rèn)購過程的透明和公平。三是信息安全、消除顧慮。系統(tǒng)通過權(quán)限管理、制衡管理可以有效控制客戶信息的安全，為客戶提供更加私密的理財(cái)服務(wù)。
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